Аудит портфеля

Комплексный аудит портфеля: увеличьте доходность своих инвестиций

Получить консультацию

Если у вас ещё нет портфеля,
мы поможем вам его правильно собрать.

Услуга бесплатна для портфелей размером от $50 000

выявление ошибок
оценка рисков
конкретные рекомендации по балансировке

Качественная детализация
вашего инвест портфеля:

Ваш портфель
в рублях проседает
из-за курса валют.

Хотите увеличить доходность портфеля,
но не знаете
с чего начать.

Инвестируете самостоятельно
и хотите оптимизировать портфель, получив качественную аналитику.

Хотите обезопасить
свои инвестиции
во время экономической турбулентности.

Вам нужен аудит, если:

Если вы только хотите начать инвестировать, но не знаете, как это сделать правильно, мы поможем вам грамотно собрать портфель с учетом ваших финансовых целей и желаемого риск-профиля.

Хотите получить конкретный план
по выводу портфеля
из тупика и просадки.

Этапы

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Вы заполняете

Наш менеджер свяжется
с вами и попросит отправить необходимые данные.

За 1-2 дня
(в зависимости от бумаг в портфеле) наши эксперты проведут комплексный анализ вашего портфеля

Мы пригласим вас
на 30-минутную консультацию,
где предоставим результаты аудита и конкретные шаги
по балансировке

Нашу форму

Оценку распределения долей активов.

Оценку отдельных бумаг.

Что вы получите по итогам консультации?

Выводы по совокупности показателей.

Конкретные рекомендации
по балансировке и увеличению доходности портфеля в зависимости от ваших предпочтений (горизонт инвестирования, степень риска и тд).

Сводку всех необходимых показателей эффективности: коэффициенты Шарпа и Сортино, Р/Е, бета и др.

Кейс: как разбор портфеля повышает доходность.

В SharesPro за услугой аудита обратился инвестор, целью которого было сохранение капитала и фиксация прибыли после 2020 и 2021 годов, когда его агрессивный портфель сильно вырос. Он создал консервативный портфель, потому что тогда обещали падение рынков.

Смотреть кейс